Powieść Hobbit, czyli tam i z powrotem została wydana w 1937r. Opowiada ona o podjętej przez hobbita Bilba Bagginsa(który z początku nie był przekonany ),i trzynastu krasnoludów z dworu Durina, Thorina,Oin'a,Gloina,Balina,Dwalina,Fili'ego, Kili'ego,Doriego,Noriego,Oriego,Bifura,Bofura,Bombura oraz czarodzieja z Valirnoru, Gandalfa wyprawie. Ich celem była siedziba smoka Smaug'a który zajął Samotną Górę, i osiedlił się w skarbcu Ereboru. Po drodze czekają ich setki przygód, lecz zawsze wychodzą z nich prawie cało, a to dzięki magicznemu pierścieniowi, który czyni Bilba niewidzialnym, pierścień ten wcześniej należał do Golluma.

Osobiście uważam iż jest to wspaniały prolog do Władcy Pierścieni. Zagadki, z którymi uporać musiał się Bilbo w jaskini z Gollumem aż się proszą o publikację, a opowieści o trzech trollach zamienionych przez Gandalfa w kamień - Naprawdę polecam książkę.